阿里“1拆6”后走出阴霾：淘天熬出头，蒋凡掌舵的海外电商增速最快

本文来源：时代财经 作者：徐晓倩

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早在阿里巴巴跻身国内互联网前列之际，马云便坚定地认为，阿里的成功在于战略布局的成功，今天的战略往往决定了五年、八年之后的格局。

今年3月，阿里巴巴展开了“1+6+N”的史上最大组织架构调整。阿里集团被分拆为六大子集团和多家独立公司，各集团自负盈亏。

从阿里巴巴巨变后的第一份财报看，战略调整后的转机正在浮出水面。

8月10日，阿里巴巴发布了2024财年第一财季（2023年4-6月）的财报，数据显示，阿里巴巴营收为2341.56 亿元，同比增长14%，此前预估为2237.5亿元。非公认会计准则净利润为449.22亿元，同比增长48%。其他各个集团的业务表现也回归全面增长阶段，淘天集团收入同比增长12%，阿里国际数字商业集团收入同比增长41%，菜鸟收入同比增长34%，本地生活收入同比增长30%，阿里云增长4%。

不过，组织大变动也伴随着人员的缩减，截至 6 月 30 日，阿里有 228675 名员工，而在 3 月底这一数字为 235216 人，一个季度减少了 6541 名员工。

回归低价后，淘天熬出头

组织的大动干戈首先打破了核心电商业务增长的瓶颈。过去一整个财年，阿里中国商业零售业务的增长幅度长期在1%上下游走。

最新财报显示，2023年第二季度，淘天集团营收为1149.5亿元，同比增长12%，实现了双位数增长。其中，客户管理收入（CMR）近 800 亿元，增长 10%，利润（经调整 EBITA）同比增长9%。

“以前不少亏损业务都需要淘天输血，组织架构调整后，更有利于核心电商业务的灵活作战。”一位淘天在职员工告诉时代财经，自己对变革后的发展充满期待。

在阿里巴巴多元化业务中，淘天的变革最先被放在聚光灯下。今年5月，马云召集淘天集团的各业务负责人，展开了一次小范围的内部讨论会，在他看来，淘天处于非常严峻的竞争环境下，并且指明了将来发展的三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。

在管理方面，淘天集团也成为阿里体系变革的先驱者。据 36 氪报道，淘天集团正在内部探索职级和绩效的调整方案。在职级上，考虑取消 P 职级序列，原 P4-P8 改为 14-28 级，原 P8 以上员工将由组织任命，不再有职级的升降。

此外，在强调精细化运营的背景下，电商业务的关注重点也从GMV调整到DAU。财报显示，淘宝APP 6月日均DAU达到4.02亿，MAU达8.87亿。

随着淘宝回归战略的拉开，淘天集团加大了对中小商家的扶持。今年618，以低价为营销卖点的“淘宝好价节”首次上线，在非大促期间，淘宝好价与淘宝直播、淘宝买菜一同放在了淘宝APP首页的C位。

阿里方面披露，过去一年，淘宝新增512万个新商家，其中绝大多数是中小商家；天猫本季度新入驻商家同比增长75%。

淘天集团首席执行官戴珊在业绩电话会上表示，“价格力战役”在未来仍将继续，并且也仍将是重点投入项目。

商家端也感受到一部分流量向低价倾斜的趋势，“感觉小商家的春天来了，店铺一天的转化率能达到10%左右，这是一整年都没见过的，有的新店开业第二天就能出单。”经营淘宝C店的筱筱（化名）向时代财经表示。

蒋凡回归管理核心层，海外业务成效显著

上个月，重回合伙人名单的蒋凡成了外界关注的焦点，促使他回归管理核心层的直接原因便是国际电商业务的亮眼成绩。另外，TEMU、SHEIN、TikTok等大厂征战海外电商，也让阿里海外成为不能忽视的板块。

本季度阿里海外业务依然延续快速增长的势头。财报显示，阿里国际数字商业集团收入221.23亿元，同比增长41%；其中，国际零售商业收入同比增长60%达到171.38亿元，订单同比增长约25%。

值得一提的是，蒋凡接手阿里海外业务后，推出速卖通全托管模式Choice，带动速卖通进入快速增长轨道。

从利润数字看，阿里海外经调整后EBITA亏损4.2亿元，同比去年13.8亿元的亏损大幅收窄，这主要得益于Trendyol 和 Lazada 的利润率有所提⾼。其中， Trendyol 主要通过强劲的收⼊增长和运营效率的持续改善，带动利润率提高。

此外，在阿里的大手笔投入下，海外业务依然具备想象空间。今年7月，阿里巴巴再次向Lazada注资8.45亿美元。这是Lazada被阿里收购后获得的第7次注资，总计约58亿美元，而阿里对其的控股比例目前达到83%。

与海外业务发展密不可分的菜鸟同样表现亮眼。菜鸟营收为 231.64 亿元，同比增长34%。利润为 8.77 亿元，去年同期亏损 1.85 亿元。主要受国际物流履约解决方案服务以及国内消费者物流服务的收入增加所带动。

据了解，今年6月，菜鸟新增3个国际分拣中心投入运营，运营的海外分拣中心数量达到 18 个。

其他业务方面，云智能集团收入同比增长4%至251.23亿元；本地生活集团收入为144.5亿元，同比增长达30%；大文娱集团收入为 54 亿元，较去年同期增长36%。

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