全球热门:港股IPO周报：360数科启动招股 乐华娱乐等13家公司递表

另有一支新股上市。

(相关资料图)

先看递表，本周共有13家公司递表：

1）11月14日，喜相逢集团控股有限公司第六次向港交所递交上市申请，中国通海企业融资为独家保荐人。该公司曾分别在2019年12月31日、2020年7月21日、2021年7月30日、2021年9月6日、2022年10月31日向港交所递交了上市申请书。

据招股书披露，喜相逢创办于2007年，是一家汽车融资租赁服务提供商，主营汽车零售、融资、租赁及其他汽车相关业务。2021年按直接融资租赁的交易量及零售汽车融资租赁的交易量计算，喜相逢在国内同类公司中分别排名第5和第19。财务数据显示，喜相逢分别在2019年、2020年、2021年和2022年前7个月内分别实现营业收入10.76亿、7.50亿、11.71亿和6.08亿元人民币，并在同期取得营业利润1.31亿元、1.30亿元、1.61亿元和1.36亿元。

2）11月14日，星空华文控股有限公司递表港交所主板，中金及中信建投为其联系保荐人。这也是该公司第三次递交上市申请。

星空华文为灿星文化在2021年8月重组后的主体公司。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年收入计，该公司为国内最大综艺节目IP创造商及运营商，市场份额为1.6%。据悉，星空华文是《中国好声音》、《这！就是街舞》、《蒙面唱将猜猜猜》等知名综艺IP创造、运营商。财务数据显示，2022年上半年，星空华文实现收入1.83亿元，净利润为亏损1340万元。而在2019-2021年，星空华文营收分别为18.07亿元、15.6亿元、11.27亿元；净利润分别为3.8亿元、-2780万元、-3.52亿元。

3）11月14日，花房集团第三次向港交所主板递交上市申请，建银国际和海通国际为其联席保荐人。

招股书披露，花房集团为中国领先的在线娱乐直播平台之一，主营业务为国内花椒、六间房以及海外的HOLLA。据弗若斯特沙利文报告，按2021年来自移动端及PC端的应用程序及网站小程序的收入计算，花房是中国所有在线娱乐直播平台中排名第三，约占中国娱乐直播平台收入总额的13.1%。财务数据显示，2019年-2021年及截至2022年前5月，花房集团收入分别为28.31亿元、36.84亿元、46亿元及20.87亿元；同期毛利分别为7.06亿元、10.11亿元、12.23亿元及5.42亿元，净利润分别为1.91亿元、-15.25亿元、3.25亿元及1.78亿元。

4）11月14日，美丽田园医疗健康产业有限公司再度向港交所主板递交上市申请，摩根士丹利、海通国际、华泰国际为其联席保荐人。公司曾于2022年4月22日递表。

招股书披露，按2021年收入计，美丽田园是中国最大的传统美容服务提供商和第四大的非外科手术类医疗美容服务提供商。美丽田园成立于1993年，除美丽田园品牌外，公司还建立了贝黎诗、研源及秀可儿三个新兴品牌。截至2022年上半年，公司已建立由177家直营店组成的全国网络，包括一线城市的84家门店及位于新一线城市的73家门店。财务数据显示，财务数据显示，2019年-2021年及2022年上半年，美丽田园的营收分别为14亿元、15亿元、17.8亿元及7.3亿元；期内利润分别为1.47亿元、1.5亿元、2.08亿元及2295.8万元；毛利分别为7.08亿元、7亿元、8.3亿元及3.1亿元；毛利率分别为50.4%、46.4%、46.8%及42.8%。

5）11月16日，深圳百果园实业（集团）股份有限公司递交港股上市申请，摩根士丹利为其独家保荐人，这也是公司第四次递表。

招股书显示，按2021年水果零售额计，百果园为中国第一大水果零售商，占中国总市场份额的1%，而前五大参与者合计占总市场份额的3.6%。截止目前，百果园的线下门店达5613家，其中5594家为加盟门店，占比超99%，另有19家自营门店。财务数据显示，2019年至2021年及2022年上半年，公司收入分别为89.76亿元、88.54亿元、102.89亿元、59.15亿元；公司拥有人应占利润分别是2.49亿元、4906.3万元、2.35亿元、1.99亿元。

6）11月16日，乐华娱乐集团再次递表港交所主板，中信建投国际及招商证券国际为联席保荐人。

招股书显示，乐华娱乐的主营业务包括艺人管理、音乐IP制作及运营、泛娱乐业务三大板块。根据弗若斯特沙利文，以2021年艺人管理收入计算，乐华娱乐于中国艺人管理公司之中排名第一，市场份额为1.9%。财务数据显示，2019年至2021年，乐华娱乐营收分别为6.31亿元、9.22亿元、12.9亿元，复合年增长率达43%；期内利润分别为1.19亿元、2.92亿元、3.36亿元，复合年增长率达67.6%。值得注意的是，自2020年起，乐华娱乐营收增长的80%以上来自核心艺人王一博。

7）11月17日，金泰丰国际控股(08479.HK)向港交所递交转板上市申请，HONESTUM为独家保荐人。

招股书披露，金泰丰国际以中国广东省为基地，主要从事批发油品及其他石化产品。集团买卖的油品可大致分为成品油、燃料油及其他石化产品。财务数据显示，于2019年-2021年及截至2022年前6个月，公司收入分别约为21.42亿元、11.00亿元、20.43亿元及4.00亿元人民币;同期，公司毛利分别约为9580.7万元、6945.1万元、9073.3万亿元及1773.0元人民币。

8）11月17日，东软熙康控股有限公司第三次向港交所主板递交上市申请，中金公司为其独家保荐人。公司曾分别于2021年5月、2022年2月递表港交所。

据招股书显示，东软康熙是国内医院云网络的先行者。弗若斯特沙利文的资料，截至2021年，按覆盖的城市数量计算，东软熙康是中国最大的云医院网络。财务数据显示，2019-2021年及2022年上半年，公司的收入分别为3.99亿元、5.03亿元、6.14亿元及2.41亿元。2019-2021年及2022年上半年毛利率分别为59.3%，38.1%，46.4%及46%。同期亏损分别为，2.18亿元、1.98亿元、2.94亿元及1.56亿元。

9）11月17日，维昇药业递表港股主板，大摩及Jefferies为联席保荐人。

据招股书披露，维昇药业是一家处于后期阶段、临近商业化的生物制药公司，专注于为特定内分泌疾病提供创新及潜在同类最佳或同类首创治疗方案。公司核心产品隆培促生长素(lonapegsomatropin)有潜力成为用于治疗儿童生长激素缺乏症的同类最佳候选药物，并已完成了全球3期关键试验，预计将于2023年向国家药监局提交生物制品上市申请。财务数据显示，维昇药业目前尚无营业收入，2020-2021年及2022年上半年公司获得的其他收入为39.3万元、125.1万元及18.3万元。同期亏损达9897万元、4.85亿元及1.3亿元，其中研发开支分别为6520万元、2.74亿元及7815万元。

10）11月18日，富景中国控股向港交所提交上市申请书，均富融资为其独家保荐人。该公司曾于今年4月14日递表港交所。

招股书披露，富景中国控股是山东省最大的盆栽蔬菜农产品生产商，于2021年，按销售收益计，该公司于山东省的市场份额为17.4%。财务数据显示，2019年、2020年及2021年度收益为人民币1.18亿元、1.21亿元、1.55亿元；期间毛利分别为人民币5924.7万元、5557.7万元、6894.7万元；纯利分别为人民币4432.8万元、4783.7万元、5492.9万元。

11）11月18日，益世科生物有限公司于港交所递交招股书，摩根大通、杰富瑞和美银为其联席保荐人。

招股书披露，益世科生物是一家全球领先的生命科学、制药及生物加工工具供应商，总部设于新加坡，旨在开发、发现及商业化技术驱动生命科学、制药及生物加工工具。按2021年的总收入计算，公司是全球第二大生物安全柜供应商以及第三大延时培养箱供应商。财务数据显示，于2019年、2020年及2021年，益世科生物来自持续经营的收入分别为1.17亿新元、1.55亿新元及1.71亿新元；来自持续经营的净利润分别为1604.3万新元、2428万新元及4658.2万新元。

12）11月18日，中加石墨控股股份有限公司向港交所递表，建泉融资为其独家保荐人。公司曾于2022年2月28日递表港交所。

招股书披露，在计划中项目全面投产后，公司预计将成为按产量计算的中国最大的微晶质石墨开采公司之一。财务数据显示，2019年-2021年及2022年前八个月，中加石墨的营业收入分别为 915.2万、749.1万、274.3万元和0元人民币，相应的净亏损分别为 402.2万、741.1万、885.5万和840.7万元人民币。

13）11月18日，V3 Brands Asia Limited向港交所递表，高盛、中金为其联席保荐人。

招股书披露，公司旗下有OSIM品牌，自2016年起为亚洲市场份额第一的高端按摩椅品牌。财务数据显示，2019-2021年及2022年上半年，“养身椅和按摩椅”产品贡献了公司70%以上的营业收入。同期公司总收入分别为，3.3亿新元、3.8亿新元、4.6亿新元；毛利分别为2.4亿新元、2.7亿新元、3.3亿新元；利润分别 2731.2 万新元、4339.8万新元、9463.6万新元。

再看聆讯，本周有2家公司通过聆讯

1）11月14日，360数科通过了上市聆讯，拟香港主板第二上市，保荐机构为花旗和中金。

根据招股书资料，360数科是一家成立于2016年的中国信贷科技平台，旗下有360借条、360小微贷、360分期等产品。财务数据方面，2019-2021年及2022年前6月，公司净收入分别为92亿元、136亿元、166亿元及85亿元。同期净利润分别为25亿元、35亿元、58亿元及21亿元。

2）11月17日，3DMedicinesInc通过港交所聆讯，中金公司和中信建投国际为联席保荐人。

3D Medicines是一家成立于2014年的生物医药公司，致力于为癌症患者，尤其是那些需要长期治疗的患者研发肿瘤药物。财务数据显示，于2021年及截至2022年5月31日止五个月，公司的所有收入均来自核心产品恩沃利单抗的销售，分别为人民币6030万元及1.61亿元。截至2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年5月31日止五个月，经营亏损分别为6.35亿元、14.62亿元及2.93亿元。公司的绝大部分经营亏损是由于研发开支、行政开支及优先股公平值亏损所致。

本周招股的公司有2家：

1）360数科-S(03660.HK)：于2022年11月18日-2022年11月23日招股，拟全球发行554万股，其中全球发售占90%，香港发售占10%;发售价为每股发售股份不超过88.80港元;每手50股，股份预期将于2022年11月29日(星期二)上午9时正(中国香港时间)开始买卖。

2）凌雄科技(02436.HK)：于2022年11月14日-2022年11月17日招股，拟全球发行5325.9万股，其中香港发售占约10%，国际发售占90%;发售价为每股发售股份7.60-8.74港元;每手300股，预期股份将于2022年11月24日(星期四)上午9时正(中国香港时间)开始买卖。

此外，山东高密天然气运营商交运燃气(01407.HK)于11月16日(周三)上市，中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。上市首日一度涨近9%，最终平收于发行价1.42港元。上市首周累计跌2.11%，报1.39港元，总市值达6.12亿港元。