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北向资金刷新99个月单月净买入纪录,史上大规模买入曾“七战六捷”

财联社1月19日讯(记者 闫军)春节“扫货”哪家强?北向资金首屈一指。

1月18日,北向资金在前一日刷新单月净买入历史纪录后,并未收手,全天净买入47.35亿元。凭借1月12个交易日中连续11日净买入的战绩,北向资金净买入金额达到938.81亿元。

截至目前的1月数据,不仅刷新北向资金2014年11月开通以来99个月的单月纪录,也分别超过了2014年、2015年、2016年以及2022年全年净买入总额。


(资料图片仅供参考)

财联社记者梳理显示,史上北向资金单月净买入超过600亿共计七次,其中有六次当月上证指数与深成指数出现上涨,“聪明钱”实至名归。

此外,中金团队预计今年海外资金净流入相比去年有所改善,预计全年可能在3000亿元-4000亿元左右。

11个交易日净买入近940亿元

A股市场“开门红”,截至1月18日,上证指数累计涨幅4.37%,重回3200点,上证50指数、创业板指均在年后创4个月新高。

与此同时,北向资金的疯狂“扫货”还在继续。截至1月18日,新年12个交易日仅有1月3日小幅净流出,连续11个交易日净买入,累计净买入达到938.81亿元。其中,1月5日、13日、16日净买入额超过百亿,分别达到127.53亿元、133.36亿元和158.43亿元。

近940亿的净买入是什么概念呢?假设这一数据维持至月底,不仅刷新北向资金自2014年11月开通以来,99个月的单月纪录,也分别超过了2014年、2015年、2016年以及2022年全年净买入总额。

近期外资流入的原因,华泰证券研报指出背后三大驱动因素:首先,基本面方面“中国占优”,强美元周期走向尾声,增长稀缺的时期,做多中国和新兴市场是2023年最重要宏观主题。

其次,仓位欠配+前期压制因素缓解,外资补仓并看好中国经济复苏。

第三,中国市场兼顾估值和规模优势,与全球市场的相关性低,较其他新兴市场更有优势。后续期待外资继续流入、国内资金跟随,相应的行业和风格可能有所切换,但大内需、科技安全、中国优势产业、稳增长受益(地产链条)、落后补涨等仍是关注点,中小盘品种在两会前往往也会有所表现。

盘点史上七次“聪明钱”大举北上

北向资金因其对大盘走势把握准确,多数时间能精准实现“高抛低吸”,因此被投资者称为“聪明钱”,也成为不少投资者判断市场信心的风向标。

北向资金自2014年底开通以来,2019年-2021年期间维持在千亿以上规模,三年分别净买入3517亿元、2089.32亿元和4321.7亿元。不过这一势头未能维持,在美联储加息、海外冲突等“黑天鹅”影响之下,2022年全球权益市场冷淡,A股赚钱能力不强,北向资金全年净流入仅超900亿元。

从单月来看,北向资金大举买入A股同样在2019年表现明显。财联社记者统计显示,除了今年1月,历史上七次单月净买入超过600亿元的月度中,有有五次出现在2019年,两次出现在2022年。而“聪明钱”也多次踩对节奏,大举北上买入的七次中,上证指数指数和深成指数下跌的仅有一次。

具体来看,历史上买入最多的单月为2019年12月,北向资金买入729.94亿元,当月上证指数和深成指数分别上涨6.2%、8.86%。

第二名为2022年6月,北向资金同样买入达到727.6亿元,当月上证指数和深成指数分别上涨6.66%和11.87%。

第三名为2019年9月,北向资金买入646.62亿元,当月上证指数和深成指数分别上涨0.66%和0.86%。

此外,2019年1月、11月、2月和2022年11月四个月,北向资金单月净买入在600亿——600亿之间,差距不大。不过,在2019年11月,北向资金收获唯一一次单月上证指数和深成指数的跌幅,分别为-1.95%和0.55%。

北向资金买入单月上涨最好的是2019年2月,当月上证指数和深成指数的涨幅分别达到了13.79%和20.76%。

北向资金单月净流入超过600亿的七次中,仅有一次当月指数出现下跌,七战六捷的战绩,“聪明钱”实至名归。

消费、新能源、金融是真爱

从北向资金近期买入榜首名单来看,中国平安、招商银行等大金融,宁德时代、隆基绿能代表的新能源以及以五粮液、贵州茅台为代表的大消费最获青睐。今年1月前12个交易日中,买入最多的名单中,宁德时代出现6次,隆基绿能、中国平安出现2次,五粮液、贵州茅台均出现1次。

年初至今受疫情修复主线获得较多增持,外资再度加仓蓝筹龙头股。中金研报汇总北向资金持股名单中,居前位的同样是上述三大领域。

中金研报指出,新增个股方面,北向资金年初至今增持金额最高有宁德时代、中国平安、贵州茅台等蓝筹股,材料业的云铝股份、软件服务业的恺英网络等则是年初至今增持比例最高的个股。

从外资存量规模和占比来看,消费、新能源占比最高且持续提升。贵州茅台、宁德时代、美的集团和招商银行依然位列北向资金最大的重仓股,其中贵州茅台的北向资金持股超 1600 亿元,宁德时代超 800 亿元,较去年有所提升。

展望接下来外资趋势,中金团队预计今年海外资金(QFII/RQFII加北向资金)全年净流入A股规模可能相比去年有所改善,预计全年可能在3000亿元-4000亿元左右。

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