慧荣科技与模拟和射频芯片公司达成收购协议 估值80亿美元

5月6日，资本邦了解到，美股上市公司慧荣科技(SIMO.US)宣布，公司与模拟和射频芯片公司MaxLinear达成最终收购协议，合并后的公司估值为80亿美元。

根据协议，慧荣科技的每股美国存托股(ADS)，即4股普通股，将获得93.54美元的现金价格和0.388股MaxLinear普通股，每ADS对价为114.34美元(基于MaxLinear 2022年5月4日的收盘价)。合并后的公司总营收预计每年将超过20亿美元。

合并公司将拥有一个高度多元化的技术平台，在宽带、连接、基础设施和存储终端市场拥有强大的地位。 MaxLinear 的射频、模拟和混合信号及处理能力与慧荣科技领先的NAND闪存控制器技术相结合，完善了一个完整的技术堆栈，加速公司向企业、消费者和其他相邻的增长市场的扩张。

交易完成后，MaxLinear的股东将拥有合并后公司约86%的股份，慧荣科技的股东将拥有合并后公司约14%的股份。 根据MaxLinear股票在2022年 5月4日的收盘价，慧荣科技总交易对价的隐含价值为38亿美元。

慧荣科技是NAND Flash快闪记忆体控制晶片的全球领导者，拥有超过20年的设计开发经验，为SSD及其他固态储存装置提供领先业界的高效能储存解决方案，应用范围包括资料中心、个人电脑、智慧型手机、商业及工控应用。

据财报，慧荣科技2022年第一季度营收为2.42亿美元，2021年同期为1.82亿美元，同比增长33%;净利润为5450万美元，2021年同期为3440万美元，同比增长58%。

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