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2021年15家银行信用卡业务 “成绩单”出炉

随着经营业绩披露,银行2021年信用卡业务“成绩单”也相继出炉。过去一年,我国银行信用卡业务发展如何,还存在哪些问题?监管趋严,信用卡业务该如何从粗放式发展向精细化管理转变?

作为零售压舱石,信用卡业务向来是各大银行发力的重心。近年来,受新冠肺炎疫情等其他因素影响,银行信用卡业务增速明显放缓,不良率也出现抬升。不过,这一情况在2021年出现稍许变化。

调查发现,15家信用卡业务规模较大的银行的年报(包括6家国有大行和9家股份制银行)显示,过去一年来,信用卡规模增长仍处于低位水平,但资产质量有所好转,不良率较2020年普遍下降。

发卡、交易增速双双放缓

经历了2020年的低速增长后,2021年多家银行信用卡业务延续此前态势,发卡量虽有恢复,但增速进一步走低。央行此前发布的数据也显示,截至2021年末,全国信用卡和借贷合一卡8亿张,同比增长2.83%,明显低于去年的4.26%,为近6年来最低增速。

对于这一新低,业内并不意外。一方面,疫情反复叠加国内宏观经济增速放缓等因素,银行倾向采取相对平稳、低波动的业务策略;另一方面,信用卡市场已步入“相对饱和”状态,信用卡用户“多头授信”现象较为普遍,导致发卡行在业务拓展上较为谨慎。

“这与监管导向相符。”信用卡资深人士董峥称,此前监管部门多次出台相关政策,要求发卡银行执行“刚性扣减”政策,包括对一人多卡、高额和多头授信现象的管控日益严格,在一定程度上限制了信用卡规模的扩张。

具体来看,年报数据显示,大部分银行2021年发卡量保持增长,但增速相较2020年有所下降,上述15家银行中,增速实现上升的仅6家,分别是工商银行、广发银行、交通银行、平安银行、浦发银行和华夏银行。

其中,国有大行中,工商银行累计发卡量最多,截至2021年末,达1.63亿张,但增速相对较低,为1.87%;相比之下,邮储银行增速较高,在去年4月信用卡专营机构获批开业后,该行信用卡业务发展迅速,2021年全年新增发卡802.22万张,结存卡量4155.87万张,较上年末增长12.93%。

股份制银行中,招行在9家股份制银行中的发卡量最高,截至2021年末,该行流通卡量达1.02亿张,较上年末增长2.9%,流通户数6973.94万户,较上年末增长4.54%。

整体来看,不管是国有大行还是股份制银行,信用卡发卡规模增长迟滞现象均较为明显。“部分发卡银行将信用卡业务当做零售业务重要抓手,但多数发卡银行业务遭遇到发展的‘十字路口’。”董峥表示。

虽然发卡增速放缓,但信用卡贷款余额增长较为客观,多家机构普遍实现增长,且增速较2020年有所提高。其中,建设银行信用卡贷款余额位居首位,达8962.22亿元,同比增长8.54%;其次是招商银行,突破8400亿元;邮储信用卡贷款余额同比增速最高,达20.9%。

另从信用卡交易额来看,行业分化较为明显。招商银行和平安银行作为在零售业务上表现颇为亮眼的两家银行,其信用卡交易额保持领先,分别为4.76万亿和3.79万亿;工商银行、建设银行、中国银行与华夏银行等则小幅下降。

已进入精耕模式阶段

在发卡量、交易额增速放缓的同时,对于信用卡行业而言,一个好的迹象是,此前攀升的不良指标出现下滑。

据了解,去年以来,各发卡银行根据监管要求,对信用卡业务风险进行大力整顿,并加大债务催收力,积极探索尝试资产证券化、批量转让等新的不良处置路径;同时,实施“客群优化”,严格控制高风险客群等。

具体来看,在披露不良指标的12家银行中,仅工商银行和兴业银行信用卡不良率出现上升,其余均实现不同程度得下滑。

其中,农业银行不良率最低,截至去年末,不良率为0.99%,较上一年年末下降0.56个百分点,降幅最大;民生银行不良率最高,为2.95%,但较上一年年末已下降0.33个百分点,且不良资产余额也有下降。

另外,截至去年末,工商银行信用卡不良率为1.9%,较上一年年末小幅上升0.01个百分点;兴业银行不良率为2.29%,较上一年年末反弹0.13个百分点。

对于这一反弹,兴业银行风险管理部总经理邹积敏在此前举办的业绩发布会上表示,“按照我行的资源,完全可以做到信用卡不良‘双降’”,主动放缓处置主要是考虑到两重因素,第一是为支持新冠疫情防控、保护消费者权益,对受疫情影响客户适当放缓处置,鼓励客户在疫情缓解后主动还款;第二是考虑到2021年信用卡逾期认定标准趋于严格,需要给客户一定的适应期。

展望未来,有业内人士认为,疫情反复将会对居民就业、收入和消费造成短期冲击,叠加银行信用卡机构进一步加快对共债风险的识别和清退等因素,预计消费信贷业务短期风险管控仍存在一定压力。

这也对信用卡机构的经营能力提出了更高要求。同时,去年末监管出台的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知(征求意见稿)》,从多个方面对信用卡业务提出了整改要求,“倒逼”信用卡业务从粗放式发展向精细化管理转变。

一位银行业资深从业者认为,信用卡市场已进入白热化竞争的精耕模式,产品种类愈发多样,但产品也高度同质化,对于机构而言,如何打造自身特色脱颖而出是值得思考的问题;而且,客群下沉、线上申用和场景复杂化也均考验银行的风控能力。

对此,有银行表示,将强化客户生命周期管理,实施差异化客户经营策略。比如,深化线上渠道场景营销,联合多家头部平台强化持卡人动户,加强客户精细化管理提高活客动能。深耕分期业务数字化、智能化经营,深化大数据运用,形成精准营销、平台赋能的完整经营闭环。

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