首笔云南省“碳中和”永续中票发行 共承销绿色债券47.3亿元

8月9日，由农业银行牵头承销的“华能澜沧江水电股份有限公司2022年度第十二期绿色中期票据(可持续挂钩/乡村振兴/碳中和债)”成功发行，发行利率创同类债历史新低，成为全国首笔“碳中和+乡村振兴+可持续发展挂钩”的“三贴标”永续中票。目前，绿色能源已成为云南第一大支柱产业，2021年云南绿色能源装机突破9500万千瓦，绿色发电量3309.85亿度。华能澜沧江水电股份有限公司是云南省最大发电企业和实施“西电东送”、“云电外送”的核心企业和龙头企业。

本期债券发行金额20亿元，期限“3+N”年，将可持续发展目标与债券发行条款充分融合;在债券结构设计上，通过挂钩发行人在约定期限内的清洁能源发电新增装机容量要求和增长幅度，有力发挥绿色金融导向作用，敦促企业有计划地实现可持续发展目标，助力和鼓励企业为碳达峰、碳中和作出更多贡献，从而支持经济绿色低碳转型。

本期“三贴标”中期票据募投项目包括华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电站等7个水电站。农业银行积极发挥绿色金融领先优势,打通“商行+投行”的综合服务通道，快速响应，靠前服务，积极引导金融资源向绿色低碳发展领域倾斜。

据介绍，相较一般绿色债券，“碳中和债”的准入目录更为聚焦，募集的资金将专项用于清洁能源等具有碳减排效益的绿色项目。按照项目总投资及发行金额比例测算，本期募集资金对应的募投项目二氧化碳减排量为46.64万吨/年，节约标准煤为27.94万吨/年，二氧化硫减排量为92.56吨/年，氮氧化合物减排量为139.30吨/年，烟尘减排量为20.16吨/年。通过市场化方式引导社会资本参与、支持绿色产业发展。

据介绍，该债券涵盖的水电项目，进一步改善了脱贫地区基础设施条件，促进脱贫人口稳定就业、推动乡村振兴。统计显示，截至2021年末，带动当地群众就业人数13.7万人、村容村貌整治项目113个，以及学校、人畜饮水工程、农村卫生室等各种公共基础设施。

本支债券的发行，不仅与云南省主流绿色项目融资需求深度契合，而且引导更多社会资本参与、支持绿色产业发展，为金融支持云南经济社会绿色低碳发展提供了良好示例。近年来，农行云南省分行主动融入云南省打好“绿色能源牌”战略，将“绿色金融示范行”作为“十四五”时期发展升级打造的“三张名片”之一，在推出一系列绿色信贷产品的同时，支持优质企业发行绿色债券，不断丰富多元化绿色融资渠道，截至目前，共承销绿色债券47.3亿元。

关键词 华能澜沧江水电股份 可持续挂钩 碳中和债 乡村振兴 永续中票发行 绿色产业发展 人畜饮水