重磅！惠丰钻石发布向不合格投资者公开发行股票公告

来源：资本邦时间：2022-07-05 16:55:37

7月5日，资本邦了解到，惠丰钻石(839725.BJ)于近日发布了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。

公告显示，柘城惠丰钻石科技股份有限公司(以下简称“惠丰钻石”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年5月20日经北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批复同意注册(证监许可〔2022〕1243号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“惠丰钻石”，股票代码为“839725”。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为28.18元/股。本次发行股份全部为新股。

本次公开发行股份数量为1,100.00万股，发行后总股本为4,450.00万股，本次发行数量占发行后总股本的24.72%(超额配售选择权行使前)。

发行人授予银河证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,265.00万股，发行后总股本扩大至4,615.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.41%。

本次发行最终战略配售发行数量为220.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制，银河证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售165.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,265.00万股，发行后总股本扩大至4,615.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.41%。

本次网上申购缴款情况如下：(1)有效申购数量：657,750,700股(2)有效申购户数：103,951户(3)网上有效申购倍数：62.94倍(启用超额配售选择权后)。

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为27,684户，网上获配股数为1,045.00万股，网上获配金额为29,448.10万元，网上获配比例为1.59%。

本次发行战略配售股份合计220.00万股，占本次发行规模的20.00%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格为28.18元/股，战略配售募集资金金额合计6,199.60万元。

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，银河证券已按本次发行价格于2022年6月29日(T日)向网上投资者超额配售165.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至1,045.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,265.00万股，发行后总股本扩大至4,615.00万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.41%。

惠丰钻石，公司全称柘城惠丰钻石科技股份有限公司，成立于2011年06月10日，现任总经理王来福，主营业务为金刚石微粉、金刚石破碎整形料的研发、生产、销售。

2021年全年，公司实现营业收入2.19亿元，同比增长53.93%，归母净利润5601.22万元，同比增长73.02%，基本每股收益为1.68元。

关键词惠丰钻石北京证券交易所中国银河证券股份中国证监会