提示性公告！天力复合拟在北交所上市发行不超过1305万股

2022年8月31日，天力复合(873576.NQ)发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。公告显示，公司拟申请在中国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)，经公司第二届董事会第三次会议审议。

公司本次发行底价为9.35元/股。

公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过1305万股(含本数，不含超额配售选择权)，若全额行使公司超额配售选择权，则发行数量不超过1500万股，公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%;最终发行新股数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商，并经中国证监会核准后确定;公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。本次发行不涉及股东公开发售股份。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已经披露的《2021年年度报告》、《2020年年度报告》，2021、2020年度公司经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为4,254.10万元、3,328.12万元，加权平均净资产收益率分别为16.84%、19.64%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

关键词 中国证监会注册 天力复合 公开发行股票 超额配售选择权 北京证券交易所 加权平均净资产