中金公司发布回A之后首次配股预案募资规模预计不超270亿

来源：资本邦时间：2022-09-14 12:58:08

券业史上第二大配股拟募资规模诞生。2022年9月13日晚间，中金公司(601995.SH/03908.HK)发布回A之后的首次配股预案。此次，中金公司A+H股合计配股募资规模预计不超过人民币270亿元，仅次于今年初中信证券280亿配股计划，位居券业配股规模榜第二位。

同时，这一规模在上市公司计划配股募资总排名中位居第四。前三分别为中信银行(400亿元)、招商银行(350亿元)、中信证券(280亿元)。

在配股安排上，中金披露，此次A股和H股配股比例相同，均按照每10股配售3股的比例向全体A股/H股股东进行配售。

若以公司截至2022年6月30日的总股本48.27亿股为基数测算(包括29.24亿股A股及19.04亿股H股)，中金表示，此次配售股份数量不超过14.48亿股，其中A股配股股数不超过8.77亿股，H股配股股数不超过5.71亿股。

同时，公司控股股东中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)已承诺以现金方式全额认购其在本次配股方案中的可配售股份。

募资用途方面，中金表示，此次配股募资扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于补充资本金支持各项业务发展(将不超过240亿元)，以及补充其他营运资金(将不超过30亿元)。

其中，针对“支持业务发展资本金需求”一项，中金介绍，本次募集资金不超过240亿元拟用于增强公司使用资产负债表资源为客户提供一体化综合服务的资本实力。

公司将以整体战略为导向，结合各业务发展规划，统一管理和分配资本金，资金重点使用方向包括但不限于支持资本服务与产品、投资银行、财富管理、私募股权业务、资产管理等业务发展的资本金需求。

对于资金安排的必要性方面，据中金介绍，上述募集资金一是支持资本金业务的创新和拓展，促进公司更好运用资产负债表为客户提供综合服务;二是巩固和扩大传统优势业务规模，提升业务承接能力，并加快发展新兴业务;三是进一步加强金融科技、国际化布局投入，适时把握战略性并购机会，加快推进数字化发展转型，提升国际市场竞争力和影响力。

“此次发行将进一步拓展公司业务发展空间，推动公司巩固既有优势、扩大业务规模、加速提升新兴业务能力。有助于公司提升全价值链综合服务能力，实现均衡业务布局和多元收入结构，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。”中金在发行预案中提到。

此外，针对证券行业发展、国际市场竞争以及券商监管层面，中金还提到，此次配股能够助力公司不断夯实自身资本实力;巩固并发挥跨境综合金融服务优势;加快推进财富管理和资产管理业务转型，依托多层次资本市场，促进居民资产配置多元化。

同时，此次配股募资还将提升公司的资本实力，缩小与其他国内头部券商和国际投行的资本差距，推动公司加快规模化发展，拓展境内外市场网络及业务布局，加大资本投入服务全球客户综合跨境需求，在专业服务、国际业务、数字化转型等方面巩固和提升核心竞争力。

配股发行契合公司业务发展需要，有助于确保公司持续满足净资本监管要求，进一步提升公司抵御风险的能力，为公司拓展业务规模和加快业务发展提供有效保障。

或受消息刺激，今日开盘，中金公司A股、H股纷纷跳水。其中，A股低开38.74元/股，跌幅一度接近10%;H股开13.54港元/股，跌幅超过5%。

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